Na prvi pogled Brazil izgleda kao neodoljivo igralište uzbudljivih karnevala, vruće sambe, božanskog nogometa i pulsirajuće riznice različitih naroda. Ipak, iza ove blještave fasade krije se duboko uznemirujuća istina o najvećoj robovskoj populaciji u povijesti svijeta.
Začuđujuće, ali Brazil je kao portugalska kolonija primio deset puta više afričkih robova od broja onih koji su transportirani u Sjevernu Ameriku. Njihova svjedočanstva razotkrivaju mračnu prošlost Brazila, njihov život u nemogućim uvjetima na zabačenim plantažama ili pak u utočištima prenapučenih gradova kao idealnim staništima za smrtonosne bolesti.
Najveći broj Afrikanaca preživio bi samo sedam godina u tom "Novom svijetu". Neki su ipak nekako opstali da bi afro-evropskom fuzijom stvorili novu kulturu. Ta nova narodnost preplavljuje kao što i objašnjava brazilski način života.
Ovaj nevjerovatan film kojeg je režirao Phil Grabsky, ispričat će priču o tome tko su tih procijenjeno četiri milijuna ljudi, na čijoj je krvi, znoju i suzama izgrađen Brazil. Bez njih nijedan današnji uspjeh i privlačnost ne bi postojali.